Уолтер Уайт преподаёт химию в школе. Врачи обнаружили у него злокачественную опухоль в лёгких. Денег на лечение в семье нет, да и будущее выглядит туманно. Поэтому Уайт принимает неожиданное решение — начать производить метамфетамин. В помощники он зовёт Джесси Пинкмана, своего бывшего ученика. Когда-то Уолтер поспособствовал его исключению из школы. Сам Джесси уже имел опыт в изготовлении наркотиков, но недавний налёт УБН оставил его без напарника и места для лаборатории.