В тридцатые годы прошлого века, в столице СССР, известный автор пьес попал в опалу. Его обвинили в неблагонадёжности. Постановку по его произведению сняли с репертуара, а из творческого союза его исключили. В это тяжёлое время судьба свела его с Маргаритой — женщиной редкой красоты, чья семейная жизнь была источником глубоких страданий. Между ними вспыхнуло чувство. Новое произведение драматурга, рождённое этим периодом, населили образы, взятые из реальности. Среди них — загадочный Воланд, чей прообразом послужил один иностранный знакомец.
