Тим и Милли уже давно делят общий дом. Иногда они ловят себя на мысли: что это между ними сейчас — чувства или просто удобное соседство? Решив сменить обстановку, они перебрались в тихий провинциальный город. Милли устроилась в местную школу преподавать. Тим по-прежнему корпит над своими мелодиями, мечтая наконец закончить альбом.
Как-то раз они отправились гулять в лес. Неожиданно оба провалились в какую-то скрытую пещеру. Пришлось заночевать там среди камней и темноты.
Утром они выбрались наружу. И вскоре Тим стал замечать за собой необъяснимые вещи. Если Милли надолго уходила, его начинала мучить настоящая физическая слабость. Какая-то глубокая, почти пугающая тяга заставляла его искать её присутствия каждую минуту.
